O estudante médio Mutou Mitsuki de repente se vê transportado para outro reino. Convocado pelo rei deste mundo pelo poder notável que ele deveria possuir, Mutou é expulso quando parece que ele não possui um "Conceito Especial". Deprimido, ele encontra uma sacerdotisa chamada Menou, que explica que japoneses como ele são conhecidos como Perdidos, e tais indivíduos nunca deixam de ter Conceitos Especiais.

Menou elabora que ela faz parte de uma igreja que ajuda os perdidos abandonados a se integrarem à sociedade. Ela o convida para passar a noite em sua igreja, onde os dois podem sondar a natureza de sua habilidade. Eventualmente, eles descobrem que o Conceito Especial de Mutou é realmente incrivelmente poderoso e perigoso. Mas enquanto Mutou comemora, Menou mostra suas verdadeiras cores e o esfaqueia na cabeça, matando-o instantaneamente.

O objetivo de Menou não é ajudar os Perdidos - ao contrário, é o oposto. Devido a quatro incidentes infames em que os Perdidos causaram danos monumentais, a igreja ordenou que todos os estrangeiros fossem assassinados assim que fossem encontrados. Com Mutou eliminado, Menou deve despachar o outro Perdido convocado pelo rei: Akari Tokitou.