Academia Real de Magia Ortigia.

Alto, prestes a falhar na aula de magia de invocação e ter que repetir o ano, tropeça em um grimório e desenha um círculo mágico, convocando o demônio selado Vermeil e tornando-a sua familiar. Ela tem sido um "diabo" temido desde os tempos antigos e possui um tremendo poder para causar desastres.

Vermeil, como familiar, necessita diariamente de energia mágica, que ela obtém do Alto através de beijos apaixonados. Lilia, amiga de infância de Alto, fica com inveja de seu relacionamento, enquanto os alunos também ficam surpresos com o familiar inédito. A fantasia da estrada real de um mágico à beira do fracasso e uma irmã diabólica doentia começa!