Yanagi Yukito é um órfão que um dia encontra um excêntrico discípulo de seu pai. O homem estranho o leva ao seu local de nascimento em Ayakashima, composto por sete ilhas onde há rumores de que seres misteriosos chamados "Mitama" e dragões residem. Lá, Yukito conhece os outros dois discípulos de seu pai, que protegem a harmonia de Ayakashima... que logo ameaça entrar em colapso.