Políticos corruptos, nacionalistas frenéticos e outras forças belicistas colocam constantemente em risco o fino verniz de paz entre os países vizinhos Ostania e Westalis. Apesar de suas tramas, o renomado espião e mestre do disfarce "Crepúsculo" cumpre missões perigosas uma após a outra na esperança de que nenhuma criança tenha que experimentar os horrores da guerra.

Na movimentada cidade ostaniana de Berlint, Twilight veste o pseudônimo de "Loid Forger", um estimado psiquiatra. No entanto, sua verdadeira intenção é reunir informações sobre o proeminente político Donovan Desmond, que raramente aparece em público na escola de seus filhos: a prestigiosa Eden Academy. Recrutando a ajuda do funcionário solteiro da prefeitura Yor Briar para agir como sua esposa e adotando a curiosa órfã de seis anos Anya como sua filha, Loid põe em prática seu plano mestre. Ele matriculará Anya na Eden Academy, onde Loid espera que ela se destaque e lhe dê a oportunidade de conhecer Donovan sem levantar suspeitas.

Infelizmente para Loid, mesmo um homem com seus talentos tem dificuldade em representar a figura de um pai e marido amoroso. E assim como Loid está escondendo sua verdadeira identidade, Yor - que é um assassino subterrâneo conhecido como "Princesa do Espinho" - e Anya - uma esper que pode ler a mente das pessoas - também não têm planos de divulgar seus próprios segredos. Embora esta família perfeita seja baseada na decepção, os Forgers gradualmente entendem que o amor que compartilham um pelo outro supera tudo.