No Ano De 1882, Sanshirou Chega A Tóquio Buscando Um Digno Professor De Artes Marciais. Lá, Ele Conhece Yano - Um Mestre De Judô Que Derrota Sozinho 39 Praticantes De Jujitsu. Extremamente Impressionado Com Sua Habilidade, Sanshirou Decide Se Tornar Seu Discípulo. Mais Tarde, Sanshirou Se Apaixona Por Sayo Murai - Uma Garota Cujo Pai É Instrutor De Artes Marciais No Departamento De Polícia Local; E Ele Também Tem Que Enfrentar Higaki Gennosuke, Um Lutador De Jujitsu Qualificado E Seu Maior Rival. Baseado Em Um Romance De Tsuneo Tomita, Que Foi Adaptado Em Um Filme De 1943 Do Jovem Akira Kurosawa.