O Filme Será Composto De Duas Histórias: "Ishi Okoshi" E "Ayashiki Raihousha". Em "Ishi Okoshi", Natsume Conhece Um Pequeno Youkai Chamado Mitsumi Em Uma Floresta. Mitsumi É Confiado A Acordar O Divino Youkai "Iwatetsu" Do Seu Sono Profundo. Mitsumi Pesa Na Mente De Natsume, Então Ele Se Propõe A Ajudar Mitsumi Com Sua Tarefa. Em "Ayashiki Raihousha", Um Visitante Misterioso Aparece Em Frente A Tanuma. Quase Todos Os Dias, O Visitante Visita Tanuma, Fala Um Pouco Com Ele E Depois Sai. Natsume, Que Sabe Que O Visitante É Um Youkai, Preocupa -Se Com Tanuma, Mas Tanuma Gosta Dessas Trocas Com O Youkai. O Youkai Não Significa Mal, Mas A Saúde De Tanuma Começa Lentamente A Se Deteriorar.