É O Gato Preto Que Leva Maria À Estranha Flor Na Floresta. Quando Ela Descobre Um Pouco De Vassoura Logo Depois, Ela Fica Surpresa Ao Sentir Que Ele Entra Em Ação. Antes Que Ela Possa Reunir Seu Juízo, Isso A Está Mexendo Nas Copas Das Árvores, Acima Das Nuvens E No Terreno Do Endor College, Onde: "Todos Os Exames Treinados Por Uma Equipe Competente De Bruxas Totalmente Qualificadas". Aqui Ela Descobre Evidências De Um Experimento Terrível Em Transformação - Deformados E Animais Mutantes Presos Em Gaiolas. No Momento Depois Que Sua Vassoura Decola, Ela Percebe Que Tib Foi Capturado. Voltando À Faculdade No Dia Seguinte, Ela Consegue Libertar Os Animais, Mas Não Antes Do Chefe Da Faculdade, Miss Mumbchuuk, E Seu Colega, Doutor D, A Viram. Mary Consegue Fugir ... Mas O Par Do Mal Está Em Perseguição!