Giovanni É Um Garoto Que Mora Nos Arredores De Uma Pequena Vila Rústica. Sua Mãe Está Acamada E Seu Pai Não Voltou Para Casa Desde Que Saiu Para Trabalhar Em Um Barco De Pesca. Um Pária Na Escola, Giovanni Tem Apenas Um Amigo: Campanella, Filho Do Prefeito. Durante O Festival De Estrelas Da Cidade, Giovanni Começa A Sonhar Acordado Em Uma Colina E Olha Para Cima Para Encontrar Um Trem A Vapor Flutuando No Ar. Ele Embarca No Trem Apenas Para Encontrar Seu Amigo Campanella Já Lá. E Assim, Os Dois Começam Sua Jornada Pelas Estrelas Onde Se Deparam Com Pessoas Incomuns E Visitam Muitos Lugares Bonitos E Assustadores.