Chirin, Um Cordeiro Recém -Nascido, E Sua Mãe Vivem Uma Vida Pacífica Em Um Prado. Enquanto Permanecerem Dentro Da Cerca Que Os Protege E O Resto Do Rebanho, Eles Estão Livres Para Brincar E Pastar Nas Deliciosas Folhas De Trevo. No Entanto, Sua Vida Idílica É Quebrada Quando Um Lobo Chamado Wor Os Ataca Na Calada Da Noite, Matando A Mãe De Chirin. Lutando Para Processar A Morte De Sua Mãe, Chirin Jura Para Se Tornar Um Lobo Para Vingar Sua Mãe, Sem Saber O Que Essa Transformação Lhe Custaria.